1986年，变形金刚系列的最高峰出现了，这就是被誉为难以超越的经典的《变形金刚大电影》(Transformers The Movie)，这部电影上映的同时孩之宝公司自主开发的新产品大量上市，这部长约100分钟的电影是由孩之宝公司和MARVEL联合制作的，这部电影在变形金刚历史上重要意义不仅仅是因为它在变形金刚的起源上给出了一个合理的解释、也不是由于在电影里面出现了史上最大的变形金刚——宇宙大帝；大电影的最重要意义是它在合理的解释下第一次完成了变形金刚的更新换代，两派都有大批旧人物包括领袖人物在电影中死亡，其惨烈程度远非TV版动画可比。汽车人的领袖由于擎天柱的死亡换为了新的一代首领补天士，而霸天虎方面则由重伤的威震天被改造成更具破坏力的惊破天，以及新的亲信扫荡队出现，完成了更新换代。

《变形金刚大电影》的巨大成功，还在于它精良的制作质量和煞费苦心的情节安排，因此在短短的一个多小时内，故事的发展始终让观众出乎意料，却又在情理之中，尤其是对于中心人物热破的成长和灵魂道具领导模块的处理，非常的具有说服力。这部电影不但起到了承前启后、继往开来的重要作用，同时从艺术角度也颇具价值，镜头的运用和伏笔的安排都天衣无缝，原创音乐也极为出色，主题歌尤其脍炙人口，后来还专门出版了大电影的原声音乐集。《变形金刚大电影》是该动画的最高成就，不可不看的经典之作。与此相对，日本TAKARA公司针对大电影的剧情，与东映电影公司合作了日版过度商业广告片《大都市》，对于动画大国日本来说，照猫画虎实在是轻而易举，只是由于剧情上的冲突，《大电影》和《大都市》很难联系在一起，在剧情的衔接上一般还是以《大电影》为准。在《大电影》之后，第二代汽车人和霸天虎的拉锯战再次展开，这就是第三季动画的主要内容。